Angesichts drohender Zölle von 25 % gegen Kanada und Mexiko planen die Autohersteller, „die Kosten einfach zu tragen und zu hoffen, dass die Folgen nicht sehr lange anhalten“.
Amerikanische Autobauer und Autoteilelieferanten, darunter auch viele kleinere Unternehmen, die möglicherweise nicht über die finanziellen Puffer verfügen, um einen längeren Konflikt zu überstehen, blicken in einen Zollabgrund, der vielleicht eintreten wird oder auch nicht, dessen erste Risse sich jedoch bereits zeigen.
Die Trump-Regierung wird voraussichtlich am Dienstag Zölle von 25 % auf Produkte aus Mexiko und Kanada erheben. Zuvor hatte es eine einmonatige Fristverlängerung gegeben, nachdem die beiden Länder Einigungen mit dem US-Präsidenten erzielt hatten. Präsident Donald Trump erklärte am späten Montag, die Zölle seien „festgelegt“, und schien damit die Möglichkeit eines weiteren Abkommens auszuschließen.
Viele in der Branche sind der Meinung, dass die Abgaben noch immer zurückgenommen werden könnten. Fast alle hoffen, dass die Zölle, falls sie eingeführt werden, nur von kurzer Dauer sein werden. Ungeachtet dessen hat die Unsicherheit bereits ihren Tribut gefordert.
„Das ist im Moment wirklich das größte Problem für die Branche“, sagt Glenn Stevens, Geschäftsführer von MichAuto, einer Wirtschaftsorganisation zur Förderung der Autoindustrie in Michigan, und Vizepräsident für Automobil- und Mobilitätsinitiativen bei der Detroit Regional Chamber.
„Diese Branche braucht Stabilität und langfristige Planung“, sagte er. „Alles, was diese unterbricht, ist nicht gut.“ Stevens sagte, er höre immer häufiger, dass Unternehmen ihre Pläne zur Kapitalerhöhung und andere wichtige Entscheidungen hinauszögern.
Sollten die 25-prozentigen Zölle auf Kanada und Mexiko in Kraft treten, wäre die Automobilindustrie am stärksten betroffen. Zudem muss sie sich mit Zöllen auf Stahl und Aluminium, Abgaben auf chinesische Produkte und der Aussicht auf einen 25-prozentigen Zoll auf alle importierten Fahrzeuge auseinandersetzen.
Wenn man an die Autoindustrie denke, seien in Wirklichkeit die kleinen Unternehmen das Rückgrat der Branche, sagte Stevens.
Ein modernes Fahrzeug besteht aus rund 30.000 Einzelteilen, wenn man alle Schrauben und Muttern mitzählt. Die meisten dieser Komponenten, insbesondere die kleineren, werden von sogenannten Tier-3-Teileherstellern hergestellt, die einen Jahresumsatz zwischen 10 und 50 Millionen Dollar erzielen können.
„Diese Unternehmen sind nicht oft in den Medien und die Leute reden nicht über sie, aber sie sind absolut ein wesentlicher Teil davon“, da der Mangel an nur einem kleinen Teil eine ganze Fertigungsstraße zum Stillstand bringen kann, sagte Stevens. Die kleineren Akteure haben weniger Puffer, um zollbedingte Preiserhöhungen aufzufangen, und in einigen Fällen haben sie möglicherweise keine Möglichkeit, die Kosten direkt weiterzugeben.
Sollte dies passieren und würden sich diese Kosten auf die gesamte Lieferkette auswirken, würde dies zu Preissteigerungen zwischen 3.000 und 9.000 Dollar pro verkauftem Fahrzeug in den USA führen – und das zu einem Zeitpunkt, da der durchschnittliche Verkaufspreis eines Autos mit rund 49.000 Dollar auf einem Rekordhoch liegt.
„Der Verbraucher wird darauf nicht eingehen“, und letztlich werde es in der Branche zu Arbeitsplatzabbau kommen, sagte er.
Angesichts der drohenden Zölle wollen die Automobilhersteller „einfach damit klarkommen, die Kosten einfach absorbieren und hoffen, dass es nicht sehr lange dauert“, sagt Sam Fiorani, Vizepräsident für globale Fahrzeugprognosen bei AutoForecast Solutions LLC.
Hinter den Kulissen betreiben US-Autobauer rege Lobbyarbeit, um die Auswirkungen der Zölle zu minimieren oder zumindest für eine kurze Dauer zu plädieren.
Ford-Chef Jim Farley äußerte sich kürzlich in einer Telefonkonferenz mit Wall-Street-Analysten nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse so: „Ein paar Wochen lang kann Ford dafür sorgen, dass nichts die Grenze überquert“, sagte Farley.
„Langwierige“ Zölle von 25 % auf kanadische und mexikanische Waren seien eine andere Geschichte, sagte der CEO. Sie „hätten enorme Auswirkungen auf unsere Branche, Milliarden von Dollar an Branchengewinnen würden vernichtet und negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze in den USA sowie das gesamte Wertesystem unserer Branche haben. Zölle würden auch höhere Preise für die Kunden bedeuten.“
Die Automobilhersteller haben ihre Prognose für 2025 trotz der unsicheren Lage beibehalten. Falls und wenn Zölle eingeführt werden, hängt vieles von Lagerbeständen, Fabrikkapazitäten, der Reaktion der verschiedenen Zulieferer und vielem mehr ab.
Sollten die Zölle längerfristig bestehen bleiben, werde dies neue Bezugsquellen für Ersatzteile und im schlimmsten Fall Fabrikverlagerungen nach sich ziehen, sagte Fiorani. Die meisten in den USA verkauften Autos aus mexikanischer Produktion sind billigere Einstiegsmodelle, während die Unternehmen SUVs und Pickups mit höheren Margen größtenteils in den USA herstellen.
„Die Verlagerung der Fahrzeugproduktion erfordert große Investitionen und viel Zeit; das ist nichts, was man schnell erledigen kann“, sagte Fiorani.
Im Rahmen des Abkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada, das 2020 die NAFTA ablöste, und des vorherigen Abkommens „arbeiten die drei Länder als ganzheitliche Einheit zusammen. Diese Branche braucht Volumen, um profitabel zu sein. Und die Nutzung Nordamerikas als Freihandelszone ist die einzige Möglichkeit, mit Einheiten wie der EU und China zu konkurrieren“, sagte Fiorani.
„Wenn man Nordamerika nicht als Einheit betrachtet, wenn man Nordamerika nicht erlaubt, als Einheit zu agieren, können die USA auf globaler Ebene nicht konkurrieren und werden zu einer wirtschaftlichen Insel. Wir brauchen alle drei Nationen als Weltmacht. Diese Region wurde als eine Maschine, als eine Einheit entwickelt.“
Für Shay Natarajan, Partner bei der Private-Equity-Firma Mobility Impact Partners, lautet die Frage nicht, ob Zölle eingeführt werden, sondern wie diese wahrscheinlich eingeführt und strukturiert werden.
Und je nachdem, wie hoch die Auswirkungen auf die Automobilhersteller und Top-Zulieferer ausfallen werden, sind sie möglicherweise nur punktuell oder sogar gering. Kleinere Zulieferer hingegen, insbesondere solche, die Massenartikel herstellen, deren Wettbewerbsfähigkeit ausschließlich auf dem Preis beruht, könnten überproportional betroffen sein.
Lobbyisten amerikanischer Erstausrüster (OEMs) bemühen sich derzeit darum, die Zölle so zu gestalten, dass sie beispielsweise Fahrzeuge ausschließen, die mit in den USA hergestellten Komponenten ausgestattet sind.
„Es gibt viele Möglichkeiten“, wie die Zölle angewendet und ihre Auswirkungen abgemildert werden könnten, sagte Natarajan. „Und man muss das Ziel dieser Zölle hinterfragen“, sagte sie. Allgemein gesagt besteht das Ziel der Zölle darin, das US-Handelsdefizit zu verringern, und sie könnten die heimische Autoindustrie vor externen Marktteilnehmern schützen.
„Das Ziel besteht nicht darin, den amerikanischen OEMs Schaden zuzufügen … Wenn also die Frage lautet, ob dies ein großer Nachteil für die OEMs ist, denke ich, dass dies wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.“
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